• Logo Estadão
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Assine estadão Cavalo
entrar Avatar
Logo Estadão
Assine
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Negócios
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Negócios
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
  • Newsletter
  • Guias Gratuitos
  • Colunistas
  • Vídeos
  • Áudios
  • Estadão

Publicidade

Tempo Real

Americanas (AMER3) fecha acordo com credores. Veja o que está acertado

A companhia receberá uma capitalização no valor de R$ 24 bilhões

Por Matheus Piovesana

27/11/2023 | 8:57 Atualização: 27/11/2023 | 9:01

Fachada das Lojas Americanas. (Foto: Tiago Queiroz / Estadão)
Fachada das Lojas Americanas. (Foto: Tiago Queiroz / Estadão)

Após meses de negociações, a Americanas (AMER3) fechou um acordo com credores em torno do plano de recuperação judicial, em mais um o para a execução das medidas previstas. A companhia receberá uma capitalização de R$ 24 bilhões, dividida entre recursos dos acionistas de referência e a conversão de dívida pelos bancos credores, e prevê que após a implementação do plano sua dívida bruta cairá para R$ 1,875 bilhão.

Leia mais:
  • Eneva propõe fusão com Vibra Energia; veja os detalhes da proposta
  • Casino, dono do Pão de Açúcar, revela interesses para vender lojas
  • Mercado hoje: arrecadação do governo, precatórios no STF e agenda cheia no exterior direcionam bolsas
Imagem de background da newsletter Imagem de background da newsletter no mobile
News E-Investidor

Assine a nossa newsletters e receba notícias sobre economia, negócios e finanças direto em seu e-mail

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

No final de 2022, dado mais recente, a dívida bruta da empresa era de R$ 37,331 bilhões. O acordo, firmado nesta segunda-feira (27), foi aceito por titulares de mais de 35% da dívida da companhia, excluídos os créditos intercompany (credores apoiadores). A rede varejista afirma que outros credores que participam das negociações indicaram interesse, de forma não-vinculante, em apoiar o plano, e que conduzem processos internos de aprovação para entrar no acordo.

As negociações se estenderam ao longo do fim de semana, como havia antecipado o Broadcast na última sexta-feira (25). Bancos como Bradesco, Itaú Unibanco, Santander Brasil e BV sinalizaram de maneira informal concordar com os termos de acordo e outros analisavam internamente questões jurídicas, embora também fossem favoráveis à aprovação. Havia uma expectativa de fechar o acordo no domingo, mas a negociação acabou se estendendo para esta segunda-feira.

Publicidade

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

O acordo ainda depende de aprovação em assembleia geral de credores (AGC), convocada para 19 de dezembro. O acordo prevê que as partes darão e às iniciativas de reestruturação da Americanas previstas no plano, como a capitalização, e que votarão a favor do plano de recuperação judicial da companhia na AGC. Além disso, também faz com que as partes se comprometam em participar do aumento de capital da empresa e a não tomar medidas contrárias aos termos do acordo ou às transações do plano.

Risco sobre o acordo

A Americanas receberá um aporte de R$ 12 bilhões por parte de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas de referência da companhia, o que inclui o empréstimo DIP (debtor-in-possession, concedido a empresas em dificuldades) de R$ 2 bilhões. Os credores converterão o mesmo montante em ações da companhia. Todos os demais acionistas terão direito de preferência, segundo a Americanas.

No aumento de capital, a cada três ações emitidas haverá um bônus de subscrição adicional ao preço de exercício de R$ 0,01. Após o aumento de capital de R$ 24 bilhões ao todo, a Americanas destinará até R$ 8,7 bilhões para pagar os credores financeiros por meio de um leilão reverso de R$ 2 bilhões ou então do pagamento antecipado de créditos com desconto, ao qual serão destinados R$ 6,7 bilhões.

Depois dessas operações, a empresa prevê que sua dívida bruta cairá para até R$ 1,875 bilhão, deixando sua estrutura de capital mais leve que a atual. Além disso, após o aumento de capital, a Americanas vai realizar uma assembleia geral de acionistas (AGE) para eleger uma nova chapa para compor o Conselho de istração. O mandato será de dois anos e permitirá a recondução por mais dois.

A Americanas afirma ainda que terá de obter até a data da AGC uma autorização societária para incluir no plano de recuperação a previsão de que as ações emitidas no aumento de capital tenham seu preço fixado de acordo com o preço médio de mercado ponderado pelo volume nos 60 dias correntes anteriores. A Americanas prevê que, se obtiver essa aprovação, o preço de emissão de cada papel será de 1,33 vez o preço médio nesse período. Essa necessidade foi incluída no acordo por demanda dos credores.

Publicidade

Se não for cumprida, de acordo com a varejista, o acordo pode ser extinto.

Fiança

A Americanas garantiu ainda, com os credores apoiadores, uma garantia firme para obter fianças bancárias ou seguros-garantia de R$ 1,5 bilhão, com validade de dois anos após a conclusão da reestruturação aplicável a esses credores ou até o encerramento da recuperação judicial, o que acontecer primeiro.

Outros credores que sejam elegíveis a essa opção poderão aderir à garantia até a véspera da AGC. Em contrapartida, segundo a companhia, os credores que em o plano nas condições descritas terão o direito a receber uma parcela do montante de R$ 1,5 bilhão a partir do pagamento antecipado de créditos, de R$ 6,7 bilhões, previsto no plano. Ou seja, ganharão lugar na fila de credores da empresa.

Encontrou algum erro? Entre em contato

Compartilhe:
  • Link copiado
O que este conteúdo fez por você?

Informe seu e-mail

Tudo Sobre
  • acordo
  • Americanas (AMER3)
  • Companhia
  • Conteúdo E-Investidor
  • dinheiro
Cotações
09/06/2025 21h50 (delay 15min)
Câmbio
09/06/2025 21h50 (delay 15min)

Publicidade

Mais lidas

  • 1

    Imposto de renda 2025: quando inicia o pagamento das restituições?

  • 2

    “Celular do ladrão” vira item obrigatório nas capitais; veja como se proteger de fraudes

  • 3

    Golpe do “Pix errado”: veja como funciona e como não ser enganado

  • 4

    Luxo em decadência? Mudança de comportamento na Geração Z pode levar à migração de investimentos em ações na Bolsa

  • 5

    Plano Collor: como descobrir se você tem dinheiro a receber

Webstories

Veja mais
Imagem principal sobre o IOF reduzido e tributação sobre LCIs e LCAs: as mudanças que o investidor precisa saber
Logo E-Investidor
IOF reduzido e tributação sobre LCIs e LCAs: as mudanças que o investidor precisa saber
Imagem principal sobre o Dia dos Namorados e finanças: 5 dicas para evitar brigas por dinheiro no relacionamento
Logo E-Investidor
Dia dos Namorados e finanças: 5 dicas para evitar brigas por dinheiro no relacionamento
Imagem principal sobre o É possível juntar R$ 1 milhão em 10 anos? Veja quanto guardar por mês
Logo E-Investidor
É possível juntar R$ 1 milhão em 10 anos? Veja quanto guardar por mês
Imagem principal sobre o Dia dos Namorados sem dívidas: 6 dicas de como aproveitar a data com equilíbrio financeiro
Logo E-Investidor
Dia dos Namorados sem dívidas: 6 dicas de como aproveitar a data com equilíbrio financeiro
Imagem principal sobre o Como montar um look Quiet Luxury com marcas íveis?
Logo E-Investidor
Como montar um look Quiet Luxury com marcas íveis?
Imagem principal sobre o Ozempic e Wegovy devem ficar mais baratos; veja novos valores
Logo E-Investidor
Ozempic e Wegovy devem ficar mais baratos; veja novos valores
Imagem principal sobre o 8 presentes de Dia dos Namorados por até R$ 100
Logo E-Investidor
8 presentes de Dia dos Namorados por até R$ 100
Imagem principal sobre o O que é Quiet Luxury? O novo luxo dos super ricos que não querem chamar atenção
Logo E-Investidor
O que é Quiet Luxury? O novo luxo dos super ricos que não querem chamar atenção
Últimas: Tempo Real
Logo do E-Investidor com background verde
Tempo Real
Calendário Econômico: terça-feira, 10 de junho

Calendário Econômico: terça-feira, 10 de junho

09/06/2025 | 20h50 | Por E-Investidor
Ranking revela os 20 FIIs com melhor desempenho em 12 meses; confira a lista
Tempo Real
Ranking revela os 20 FIIs com melhor desempenho em 12 meses; confira a lista

Fundo imobiliário campeão de rentabilidade subiu 33,88% no período analisado pelo levantamento

09/06/2025 | 20h47 | Por Beatriz Rocha
A mudança tributária que vai impactar a rentabilidade do setor financeiro, segundo o Citi
Tempo Real
A mudança tributária que vai impactar a rentabilidade do setor financeiro, segundo o Citi

Em relatório, o banco avalia que a medida pode causar deterioração do sentimento do mercado

09/06/2025 | 19h50 | Por Isabela Mendes
Ifix tem maior queda diária em 5 meses com possível tributação de FIIs no radar
Tempo Real
Ifix tem maior queda diária em 5 meses com possível tributação de FIIs no radar

Fundos imobiliários estão na lista dos ativos atualmente isentos que podem ser tributados em 5%

09/06/2025 | 19h44 | Por Beatriz Rocha
Ver mais

Publicidade

Logo E-Investidor
Newsletters
  • Logo do facebook
  • Logo do instagram
  • Logo do youtube
  • Logo do linkedin
Notícias
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Negócios
  • Materias gratuitos
E-Investidor
  • Expediente
  • Fale com a redação
  • Termos de uso
Institucional
  • Estadão
  • Ágora Investimentos
Newsletters Materias gratuitos
Estadão
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

INSTITUCIONAL

  • Código de ética
  • Politica anticorrupção
  • Curso de jornalismo
  • Demonstrações Contábeis
  • Termo de uso

ATENDIMENTO

  • Correções
  • Portal do
  • Fale conosco
  • Trabalhe conosco
Assine Estadão Newsletters
  • Paladar
  • Jornal do Carro
  • Recomenda
  • Imóveis
  • Mobilidade
  • Estradão
  • BlueStudio
  • Estadão R.I.

Copyright © 1995 - 2025 Grupo Estado

Logo do 'News E-Investidor'

Ao fornecer meu dados, declaro estar de acordo com a Política de Privacidade do Estadão e com os Termos de Uso.

Obrigado por se inscrever! A partir de agora você receberáas melhores notícias em seu e-mail!
notification icon

Invista em informação

As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador