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O Ibovespa hoje ampliou o ritmo de baixa, equilibrado entre altas e quedas das blue chips (ações de empresas consolidadas com grande liquidez na Bolsa de valores). O índice perdeu os 126 mil pontos registrado no início do pregão quando operava em estabilidade, em leve alta de 0,03%. Às 12h10, o Ibovespa cai 0,34%, aos 125.614 pontos.
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O principal índice da B3 hoje chega ao último dia da semana indicando fôlego contido, depois dos pregões de intensa volatilidade nos últimos dias. Na véspera, o Índice Bovespa caiu 2,74% e quase anulou os ganhos acumulados em dezembro.
Embora o mercado tenha enfrentado turbulências com fatores como a internação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a decisão mais agressiva da Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom), a semana termina como começou: em clima de desconfiança e ceticismo com o pacote fiscal do governo.
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“No Brasil, todas as atenções seguem voltadas às negociações em torno do pacote fiscal no Congresso. Na véspera, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ser ‘plenamente possível’ a votação das medidas ainda neste ano, mas o tempo até o recesso é curto. Além disso, são crescentes os sinais de tentativas de desidratação de parte das medidas”, disse Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria.
Segundo ele, é fato que o senso de urgência voltou a dominar o ambiente, após o choque de juros promovido pelo Copom nesta semana e a reação negativa dos mercados na quinta-feira (12), o que segundo ele evidencia a proximidade de um cenário de dominância fiscal. “Porém, ainda deve persistir certo ceticismo quanto à capacidade do mundo político de reverter o quadro”, disse.
“Foram muitas referências para o mercado observar nesta semana de decisão do Copom e internação do presidente Lula. O que preocupa agora são as resistências do Congresso a um pacote que desde o início já foi visto como frágil”, afirma Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.
As ações do GPA (PCAR3) puxam as altas desde o início da manhã, valorizadas em 9,30%, a R$ 2,45. O movimento ocorre na contramão da véspera, quando os papéis lideraram as perdas do índice hoje, com uma queda de 11%. O impulso acontece após o empresário Nelson Tanure mostrar interesse por uma fusão do Dia com o GPA.
Na ponta negativa, as ações da Braskem (BRKM5) operam em queda de 5,62%, a R$ 13,61, após terem suas recomendações rebaixadas a neutro pelo Santander. O banco prevê um ciclo de baixa mais longo para a petroquímica.
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As empresas mais sensíveis ao ciclo econômico, também conhecidas como cíclicas, operam em direções distintas nesta manhã. Por um lado, Petz (+1,54%), Lojas Renner (+1,17%) e Yduqs (+1,04%) figuram entre as maiores altas do índice da Bolsa hoje. Enquanto isso, Vamos (-2,71%), Raia Drogasil (-2,51%), CVC (-2,34%) e Azzas (-1,94%) estão entre as quedas mais expressivas.
Tanto Petrobras (PETR3; PETR4), quanto Vale (VALE3) mostram queda nesta sexta-feira. A mineradora cede 1,09%, enquanto a petroleira recua 0,73% (PETR3) e 0,42% (PETR4).
Rafael os, sócio e analista da Ajax Asset, diz que, frente ao cenário de alta da Selic, o mercado se reposiciona. “Todas essas empresas tendem a cair, mas as que estiverem com endividamento mais controlado e tiverem espaço para carregar alguma despesa financeira devem performar melhor ou não cair tanto”, ele comenta.
As bolsas da Europa sobem, com Frankfurt renovando recorde histórico após o Banco Central Europeu (BCE) cortar juros e sugerir novas reduções.
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A libra e osjuros dos títulos públicos britânicos, os Gilts, caem devido à contração inesperada na produção industrial e no Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, o que pode levar a cortes de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) na próxima semana. O iene é afetado por rumores de que o Banco do Japão manterá os juros em 19 de dezembro.
Na China, o rendimento dos títulos de 30 anos caiu abaixo de 2%, refletindo expectativas de política monetária mais frouxa, mas as bolsas caíram 2% com a falta de detalhes sobre os estímulos econômicos.
Em Nova York, os índices futuros sobem, os juros dos Treasuries (títulos da dívida americana) estão divergentes. Analistas esperam um corte de 25 pontos-base de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na próxima semana, mas com possíveis pausas nas reduções em 2025.
A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – 10 subiu 1,14% em dezembro, após a alta de 1,45% em novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas do Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,90% e 1,30%, com mediana positiva de 1,08%. Com o resultado, o IGP-10 acumulou um aumento de 6,61% no ano de 2024.
A economia brasileira cresceu 0,14% em outubro, na comparação com setembro, segundo a série com ajuste sazonal do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (BC). O resultado foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava variação zero para o indicador.
As commodities operam em direções contrárias esta manhã. O minério de ferro fechou em queda de 1,12% em Dalian, na China. Já o petróleo avança 0,76% (Brent) e 0,91% (WTI) e caminha para computar a primeira semana de ganhos desde o final de novembro.
A cautela com as mudanças no pacote de corte de gastos no Congresso deve continuar pesando nos ativos financeiros em meio a repercussões do IBC-BR, que deve desacelerar. A curva de juros e o dólar podem ter oscilações mais contidas com foco no noticiário fiscal.
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Segundo analistas, as alterações nas medidas propostas pelo governo no Congresso reduzem sua eficácia, o prazo para votação é apertado e, mesmo com aprovação, o governo precisará de novas medidas para cumprir as metas do arcabouço fiscal.
Eles afirmam que as contas públicas fragilizadas não permitem que os prêmios de risco cedam, o que levou também o Comitê de Política Monetária a contratar mais duas altas de 1 pp da Selic no início do próximo ano, e que segue no radar do Ibovespa hoje.
*Com informações do Broadcast
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