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A operação prevê a emissão de, no mínimo, 1,2 bilhão e no máximo 2 bilhões de novas ações ordinárias e 722.279.696 novos papéis preferenciais, sendo todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,06 para as ONs e R$ 4,50 para as PNs. No caso das preferenciais, o valor é 21,3% maior que o fechamento do papel no pregão de quinta.
O aumento de capital da aérea está condicionado à aprovação da alteração do limite do capital autorizado na Assembleia Geral Extraordinária marcada para 25 de fevereiro de 2025.
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Segundo a empresa, a diferença entre o preço de emissão das novas ações ordinárias e preferenciais decorre exclusivamente da razão de 1:75 correspondente ao benefício econômico atribuído pelo Estatuto Social às ações preferenciais. Portanto, todos os acionistas da companhia estarão subscrevendo ações pelo mesmo preço economicamente equivalente.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o aumento de capital está inserido no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez, como também busca a manutenção do enquadramento ao limite de 50% de ações preferenciais com voto emitidas, tendo em vista que parcela dos créditos detidos pelos credores da companhia será convertida em ações preferenciais em razão das operações envolvidas na reestruturação.
Segundo a Azul, o aumento de capital contará com o apoio dos acionistas controladores da companhia, que subscreverão novas ações no contexto do aumento de capital.
A Azul (AZUL4) detalha ainda que preço de emissão das novas ações preferenciais foi fixado com base na perspectiva de rentabilidade futura, considerados os efeitos da reestruturação e o potencial desempenho financeiro futuro, e na média ponderada por volume (VWAP) de cotação das ações preferenciais nos 30 pregões na B3, realizados no período de 9 de janeiro de 2025 a 19 de fevereiro de 2025, aplicado um ágio de, aproximadamente 7%.
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