Embraer (EMBR3) aumenta oferta para recompra de títulos; confira

O anuncio inicial foi feito no dia 25 de julho

Por Amélia Alves, Estadão Conteúdo

28/07/2023 | 11:01 Atualização: 28/07/2023 | 11:03

Embraer é a 3º maior fabricante de jatos comerciais do mundo (Foto: Roslan Rahman/AFP)

A Embraer (EMBR3) alterou o Valor Máximo da Oferta (tender offer) para recompra de bonds (título de dívida negociado em dólar) de US$ 500 milhões para US$ 750 milhões, com o objetivo de adquirir à vista notas em circulação sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável, sem subordinação. O anuncio inicial foi feito no dia 25 de julho.

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A remuneração será de 6,950% com vencimento em 2028; de 5,050% com vencimento em 2025; e de 5,400% com vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer Netherlands Finance. Exceto pela alteração, não há outras modificações sendo feitas com relação à oferta, informou a empresa nesta quinta-feira (27), por meio de comunicado ao mercado.

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