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Ainda faltam seis meses para o Natal, mas os investidores de algumas empresas já podem dar como certa a visita do Papai Noel em formato de proventos. Isso porque pelo menos dez companhias listadas na Bolsa de Valores brasileira estão com datas de pagamento confirmadas para a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (J) no último mês de 2024. Inclusive, ainda dá tempo de se tornar acionista de algumas delas e ter direito a esse presente de final de ano.
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O Itaú (ITUB3;ITUB4) é um dos nomes nesta lista, com J no valor bruto de R$ 0,01765 por ação a ser pago no dia 2 de dezembro. A data limite (data com) para se tornar acionista e ter direito ao provento é 31 de outubro. Vale lembrar que, ao longo dos últimos anos, o banco tem sido conhecido por remunerar muito bem seus acionistas. Em 2023, foram R$ 11 bilhões somente em dividendos adicionais. E a perspectiva é de que isso ocorra novamente neste ano — pelo menos é isso o que o CEO da companhia, Milton Maluhy Filho, tem defendido, como mostramos nesta reportagem, e também o que o mercado tem projetado.
Após o Investor Day do Itaú na última quinta-feira (19), Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Rafael Nobre, analistas da XP Investimentos, escreveram que o atual retorno sobre patrimônio médio (ROAE, na sigla em inglês) de 21,9% deve garantir um bom nível de lucratividade à instituição. “Isso, combinado com um índice de Basileia (relação entre capital de instituições bancárias e volume de recurso emprestado) de 14,5%, deve permitir que o Itaú distribua um dividendo extraordinário ao longo do ano”, dizem.
Por outro lado, os analistas da Genial Investimentos lembram que ainda fica a dúvida quanto ao valor desses dividendos extraordinários. “O objetivo é chegar a um capital principal de 12% para os próximos 12 meses, considerando as necessidades futuras de capital para garantir o crescimento, alterações nos requerimentos de Basileia, aquisições e eventuais imprevistos”, afirmam. Para 2024, é estimado um payout (parcela do lucro distribuído a acionistas) de 61,3%, resultando em uma rentabilidade em relação ao preço das ações (dividend yield) de 7,9%.
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A recomendação é de compra para as ações ITUB4, com preço-alvo a R$ R$ 40,60. Inclusive, a corretora também tem recomendação de compra para o Bradesco (BBDC3;BBDC4), com preço-alvo a R$ 17, que é outra companhia que vai remunerar o seu acionista no final do ano. Embora não esteja ando por um momento tão próspero quanto o Itaú, o último balanço financeiro da instituição deu ânimo aos analistas, que pontuaram que o desempenho do primeiro trimestre de 2024 sugere que “os piores momentos ficaram para trás”.
“O índice de Basiléia ficou em 15,4%, uma melhora anual de 0,3 ponto porcentual (p.p.). Já o capital principal fechou em 12,7% (+0,2 p.p.), impactado na visão trimestral pelo aumento dos ativos intangíveis e efeitos de marcação a mercado. Além disso, houve a distribuição de R$ 2,6 bilhões em J”, escrevem Eduardo Nishio, Felipe Oller e Wagner Biondo, do time da Genial Investimentos.
Mas não são apenas o Itaú e o Bradesco que prometem fazer a alegria dos investidores no fim do ano. O E-Investidor levantou as companhias que estão com pagamentos confirmados no mês de dezembro. Confiras as informações dos proventos na tabela abaixo.
Junto à lista acima, outras companhias devem pagar dividendos e J em dezembro. No entanto, elas ainda não estão com datas confirmadas para o pagamento. A Monteiro Aranha (MOAR3), por exemplo, vai distribuir dividendos de R$ 14,569 por ação até 27 de dezembro de 2024. Porém, só terão direito aos proventos quem era acionista da companhia na data de 4 de janeiro deste ano.
Mesmo assim, ainda há empresas com pagamentos confirmados, mas sem data definida, que dá tempo de virar acionista e ter direito à distribuição. Entre elas está a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba (CEEB3,CEEB5), que vai distribuir até 31 de dezembro R$ 77.115.000,00 em J com base na posição acionária desta terça-feira (25).
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Com o mesmo data-com, outras duas empresas do setor elétrico também vão remunerar os seus acionistas. A Elektro Redes (EKTR3) e a Afluente (AFLT3) vão distribuir R$ 22,65 milhões e R$ 8 milhões, respectivamente, também até o último dia útil do ano.
Ainda no mesmo setor e com mesmo prazo final para o pagamento, a Neoenergia (NEOE3) vai pagar R$ 0,120 por ação em J para quem estiver na sua base de investidores no próximo dia 30 de junho.
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