Banco Safra é reconhecido como melhor banco para investir na categoria ações pela FGV

O Banco do Brasil (BBAS3) ficou em segundo lugar e a Caixa Econômica Federal conquistou a terceira posição. Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11) também concorreram ao prêmio. O MBI é uma premiação de referência no setor e busca identificar as instituições que entregam melhores resultados aos investidores.

A metodologia utilizada pela FGV leva em conta o retorno das aplicações e os fatores como risco e aderência das recomendações ao perfil do investidor. A avaliação dos fundos considera critérios como Índice de Sharpe Generalizado e o Índice de Aderência e Retorno, amplamente reconhecidos no meio acadêmico e no mercado como referências para medir o desempenho de produtos de investimento.

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Para o Safra, a conquista do prêmio está diretamente ligada à qualidade e à experiência de suas equipes, que trabalham com uma abordagem estruturada e processos de gestão consolidados ao longo dos anos. A instituição diz que tem apostado em uma estratégia que combina disciplina na alocação dos recursos e rigor na análise de oportunidades, o que garante que as decisões sejam embasadas em critérios técnicos e na busca por rentabilidade sustentável.

Olhando por esse ângulo, a instituição observa que a abordagem da metodologia permitiu entregar retornos estáveis aos investidores, sem abrir mão de um controle rigoroso de risco, fator considerado fundamental pelos especialistas para a construção de portfólios equilibrados em diferentes momentos do mercado.

“Uma equipe independente monitora a aderência dos fundos aos mandatos de risco, garantindo que os gestores sejam avaliados não apenas pelo desempenho, mas também pela forma como ele é alcançado. O foco está na maximização do retorno ajustado ao risco, sempre com acompanhamento rigoroso”, diz o superintendente executivo do Safra Asset, Bruno Bonini.

Ele afirma que o Safra aposta na tecnologia como um recurso estratégico para aprimorar seus serviços, mas sem abrir mão do atendimento personalizado. Segundo Bonini, a instituição busca equilibrar inovação e proximidade, utilizando ferramentas digitais para otimizar processos e oferecer informações mais precisas, ao mesmo tempo em que mantém o contato direto com os investidores.

O objetivo, diz o executivo do banco, é entender as necessidades de cada cliente e propor soluções ajustadas ao seu perfil de risco, garantindo um acompanhamento mais inteligente e uma tomada de decisão mais bem informada. “O banco investe continuamente na evolução de sua plataforma de investimentos, garantindo eficiência e inovação. No entanto, a prioridade continua sendo a qualidade dos produtos oferecidos e o atendimento ao cliente, mantendo um equilíbrio entre tecnologia e personalização”, afirma.

O Banco Safra oferece uma variedade de produtos voltados para diferentes perfis de investidores, desde opções mais conservadoras em renda fixa até aplicações em renda variável e fundos multimercado. Os fundos de renda fixa contam com análises detalhadas de especialistas para orientar as decisões, enquanto os fundos de ações são voltados para quem busca maior potencial de rentabilidade, mesmo em cenários de incerteza.

A instituição disponibiliza ainda carteiras istradas, que garantem gestão profissional dos investimentos com uma seleção criteriosa de ativos, além de carteiras recomendadas, que reúnem análises financeiras e operacionais para orientar a escolha de ações. Outra alternativa para os investidores são os Certificados de Operações Estruturadas (COEs), que combinam características da renda fixa e variável, permitindo diversificação com diferentes níveis de risco.

A corretora do banco também viabiliza o o ao mercado de ações da B3, facilitando a compra e venda de papéis de empresas listadas. “Todos os ativos, sejam próprios ou de terceiros, am por uma avaliação criteriosa antes de serem disponibilizados aos clientes. Além disso, a assessoria de investimentos do banco tem profundo conhecimento sobre os produtos e oferece e especializado para ajudar os clientes a diversificarem suas carteiras de forma estratégica e segura”, diz Bonini.

Ranking do Melhor Banco para Investir (MBI) na categoria Ações, concedido pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV):