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Investimentos

Quer turbinar a carteira? Veja os melhores fundos imobiliários para investir agora

Março foi positivo para o índice Ifix, que fechou o mês com ganhos de 6,14%; veja o que esperar agora

Por Beatriz Rocha

05/04/2025 | 3:00 Atualização: 04/04/2025 | 17:42

Apesar da recuperação do índice de fundos imobiliários (FIIs) nos últimos meses, especialistas entendem que o momento ainda exige cautela, especialmente em função de possíveis novas medidas do governo. (Foto: Adobe Stock)
Apesar da recuperação do índice de fundos imobiliários (FIIs) nos últimos meses, especialistas entendem que o momento ainda exige cautela, especialmente em função de possíveis novas medidas do governo. (Foto: Adobe Stock)

Depois de exibir ganhos de 3,34% em fevereiro, o Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) voltou a avançar em março. O indicador terminou o último mês com ganhos de 6,14% e fechou o primeiro trimestre de 2025 no positivo, com uma valorização acumulada de 6,32%, segundo dados de Einar Rivero, CEO e sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria.

Leia mais:
  • Com dividendos de até 17%, Monte Bravo recomenda 17 FIIs para surfar na alta do IFIX
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  • Os cinco FIIs que prometem superar a Selic em dividendos
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  • Em meio ao caos global, dividendos voltam a ser refúgio; veja as melhores ações para abril

No campo político, o Ministério da Fazenda apresentou em março uma minuta do projeto de lei que tem como objetivo garantir a manutenção da isenção de impostos para as atividades dos fundos imobiliários (FIIs) e dos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros). O tema havia ficado em aberto após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetar a isenção para esses fundos, quando sancionou a regulamentação da reforma tributária em janeiro.

  • Governo vai rever tributação de fundos imobiliários: veja o que se sabe até agora

Ainda em março, o governo enviou ao Congresso o projeto de lei que propõe a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas com rendimentos de até R$ 5 mil mensais e estabelece uma tributação progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 50 mil mensais em casos específicos. No entanto, os rendimentos de FIIs e Fiagros permanecem fora da base de cálculo, mantendo a isenção.

Em relatório, o BB Investimentos destaca que outro fator importante em março foi a autorização da B3 para a listagem de ETFs (fundos de índice) de FIIs que paguem dividendos em conta. Segundo a casa, a novidade pode garantir maior liquidez para o mercado.

Apesar da recuperação do Ifix nos últimos meses, o BB entende que o momento ainda exige cautela, especialmente em função da possibilidade de que novas medidas do governo, voltadas ao estímulo da atividade econômica, surjam no radar. O banco argumenta que essas propostas podem ter um caráter inflacionário. “Assim, recomendamos posição em fundos com ampla diversificação de ativos e de contratos, bom histórico de gestão e alavancagem controlada”, aconselha o BB.

Os FIIs mais recomendados para abril

O campeão de indicações é o BTG Logístico (BTLG11), presente na carteira recomendada de FIIs de cinco das oito casas consultadas pelo E-Investidor. Para o Itaú BBA, um dos pontos fortes do fundo é a qualidade e localização dos seus ativos, que estão concentrados, em sua maioria, próximos a São Paulo, região econômica de grande atratividade no País. “Avaliamos que o BTLG11 é um veículo interessante, trazendo diversificação na sua receita e ativos com fundamentos atrativos. Dentre os seus locatários, encontramos nomes com baixo risco de crédito”, ressalta o BBA.

  • Confira também: Os 5 FIIs que prometem superar a Selic em dividendos

Quem também se destacou nas recomendações foi o Kinea Rendimentos (KNCR11), com quatro menções entre bancos e corretoras. O BTG Pactual enxerga que o fundo tem elevada liquidez no mercado secundário e conta com uma carteira formada com o viés de carrego – ou seja, pela aquisição de ativos que devem ser levados até seu vencimento. “Valorizamos o fato de que as operações são estruturadas pela gestora, possibilitando a negociação de garantias e taxas, e pela alocação de ao menos 50% nas operações, permitindo a aprovação de temas relevantes em assembleias”, acrescenta o BTG.

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Completam o ranking de indicações os fundos Bresco Logística (BRCO11), Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11), Pátria Renda Urbana (HGRU11), Kinea Índices de Preços (KNIP11), Kinea Securities (KNSC11) e TRX Real Estate (TRXF11), cada um com três citações. Veja a seguir as carteiras de FIIs de bancos e corretoras.

Carteiras recomendadas de fundos imobiliários para abril

BB Investimentos

O BB não realizou nenhuma alteração em sua Carteira Renda de FIIs para abril.

FIIs recomendados
RZTR11 – Riza Terrax
GARE11 – Guardian Real Estate
TRXF11 – TRX Real Estate
HGCR11 – Pátria Recebíveis Imobiliários
KNIP11 – Kinea Índices de Preços
KNSC11 – Kinea Securities
VGIR11 – Valora RE III
VRTA11 – Fator Verita FII

BTG Pactual

O BTG fez uma modificação em sua carteira de FIIs para abril. O banco retirou o Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) e incluiu o BTG Real Estate Hedge Fund (BTHF11).

FIIs recomendados
BTCI11 – BTG Pactual Crédito Imobiliário
KNCR11 – Kinea Rendimentos
TS11 – Captânia Investimentos
KNIP11 – Kinea Índices de Preços
CLIN11 – Clave Índices de Preços
RBRR11 – RBR Rendimento High Grade
RBRY11 – RBR Crédito Imobiliário Estruturado
VILG11 – Vinci Logística
BRCO11 – Bresco Logística
BTLG11 – BTG Logístico
BTG Real Estate Hedge Fund (BTHF11)
BRCR11 – BC Pactual Corporate Office
PVBI11 – VBI Prime Properties
HGBS11 – Hedge Brasil Shopping
GZIT11 – Gazit Malls
TRXF11 – TRX Real Estate
HGRU11 – Pátria Renda Urbana

Empiricus Research

Para abril, a Empiricus removeu o fundo Bresco Logística (BRCO11) e promoveu a entrada do fundo Kinea Renda Imobiliária (KNRI11).

FIIs recomendados
HGBS11 – Hedge Brasil Shoppings
KNCR11 – Kinea Rendimentos
KNRI11 – Kinea Renda Imobiliária
MCCI11 – Mauá Capital Recebíveis
RBRR11 – RBR High Grade

EQI Research

A EQI realizou uma mudança: incluiu o fundo Manatí Hedge Fund (MANA11) no lugar do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11).

FIIs recomendados
MANA11 – Manatí Hedge Fund
BTCI11 – BTG Pactual Crédito Imobiliário
BTLG11 – BTG Logístico
GARE11 – Guardian Real Estate
HGBS11 – Hedge Brasil Shopping
HGRU11 – Pátria Renda Urbana
KNSC11 – Kinea Securities
KORE11 – Kinea Oportunidades Real Estate
LVBI11 – VBI Logistico
RBRY11 – RBR Crédito Imobiliário Estruturado
SPXS11 – Spx Syn Multiestratégia
VCJR11 – Vectis Juros Real
XPML11 – XP Malls

Genial Investimentos

Em relação a março, a Genial realizou duas trocas na sua Carteira Renda. Retirou Vinci Offices (VINO11) e Kinea Unique (KNUQ11), colocando, no lugar, JS Real Estate Multigestão (JSRE11) e Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11).

FIIs recomendados
RBRR11 – RBR High Grade
KNSC11 – Kinea Securities
PLCR11 – Plural Recebíveis
SPXS11 – Spx Syn Multiestratégia
HGRE11 – CSHG Real Estate
KNCR11 – Kinea Rendimentos
JSRE11 – JS Real Estate Multigestão
MCCI11 – Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

Itaú BBA

O Itaú BBA manteve a mesma carteira de março para abril.

FIIs recomendados
HGCR11 – Pátria Recebíveis Imobiliários
KNCR11 – Kinea Rendimentos
KNUQ11 – Kinea Unique
KNIP11 – Kinea Índices de Preços
BRCO11 – Bresco Logística
KNRI11 – Kinea Renda Imobiliária
BTLG11 – BTG Logístico
PVBI11 – VBI Prime Properties
RBRP11 – RBR Properties
HSML11 – HSI Malls
XPML11 – XP Malls
HGRU11 – Pátria Renda Urbana

PagBank

O PagBank não mexeu em sua carteira recomendada de FIIs para abril.

FIIs recomendados
BTLG11 – BTG Logístico
BRCO11 – Bresco Logística
HGCR11 – Pátria Recebíveis Imobiliários
VGIR11 – Valora RE III
VISC11 – Vinci Shopping Centers

Terra Investimentos

Em relação a março, a carteira de FIIs da Terra sofreu quatro mudanças. Saíram BTG Agro Logístico (BTAL11), Captania Securities II (CTPS11), Fator Verita (VRTA11) e Mauá Capital High Yield (MCRE11), com entrada de Kinea Hedge Fund (KNHF11), CGHG Logística (HGLG11), Vectis Juros Real (VCJR11) e JS Real Estate Multigestão (JSRE11).

FIIs recomendados
TRXF11 – TRX Real Estate
TGAR11 – TG Ativo Real
KNHF11 – Kinea Hedge Fund
HGLG11 – CGHG Logística
BTLG11 – BTG Logístico
VCJR11 – Vectis Juros Real
RBRF11 – RBR Alpha Multiestratégia Real Estate
RURA 11 – Itaú Asset Rural Fiagro
JSRE11 – JS Real Estate Multigestão
MXRF11 – Maxi Renda

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