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Por Victoria Netto e Beth Moreira – A Eletrobras informou que encerrou na última terça-feira (05) a oferta pública de distribuição primária e secundária de 802.098.384 ações ordinárias realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, incluindo sob a forma de American Depositary Receipts (ADR), ao preço de R$ 42,00 por ação e US$ 8,63 por ADR. O montante total, conforme informado anteriormente pela companhia e antecipado pelo Broadcast, somou R$ 33,688 bilhões.
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O follow on compreendeu a distribuição primária de 732.296.868 novas ações, incluindo sob a forma de ADR, que é um certificado que concede a empresas estrangeiras o o ao mercado norte-americano, e distribuição secundária de 69.801.516 ações de titularidade do acionista vendedor. O procedimento teve coordenação líder do Banco Safra, em conjunto com o Bank of America, o Goldman Sachs, o Itaú BBA, a XP, o Bradesco BBI, a Caixa, o Citi, o Credit Suisse, o J.P. Morgan e o Morgan Stanley.
Os fundos de investimentos ficaram com a maior parcela das ações da oferta subsequente (follow on) da Eletrobras. Ao todo, 1.453 fundos compraram 424.062.636 ações, o equivalente a 53,5% do total ofertado, de 792.315.284 ações. Os investidores estrangeiros aparecem em segundo lugar, com 260.767.867 ações (32,9%), seguidos por investidores pessoas físicas, com 75.185.545 papéis (9,5%).
A precificação da oferta ocorreu no dia 9 de junho com o preço da ação fixado em R$ 42. Na operação, a União teve seu capital reduzido de 72% do capital votante para 40,3%. Com isso, o Estado deixou de ser acionista majoritário e a empresa se tornou uma corporação de capital pulverizado.
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