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Dos 198 fundos imobiliários (FIIs) negociados na B3 em maio, pelo menos 70 (64,64%) registraram desempenho positivo no período, segundo levantamento exclusivo feito pela Smartbrain ao E-Investidor. O Grupo RCFA (RCFA11) foi o principal destaque, com 60% de valorização durante o mês. A volatilidade da aplicação foi, inclusive, questionada pela área técnica da B3.
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Somente nos dias 18, 19 e 20 de maio, por exemplo, o RCFA11 teve valorizações de 51,85%, 45,12% e 51,26%. Em esclarecimento, a Terra Investimentos DTVM, que istra o FII, afirmou não saber os motivos que geraram os grandes altos e baixos daquela semana. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2020 do fundo também vieram com abstenção de opinião dos auditores independentes (Next Auditores), que disseram não terem tido o às demonstrações contábeis das companhias investidas.
Adicionalmente, a auditoria constatou que o ativo, resultado e patrimônio líquido do fundo estavam superavaliados em R$ 145 mil, pela venda de um imóvel com prejuízo, cujo valor não foi ‘baixado’. Os profissionais também deram ênfase à questão de insuficiência de caixa da aplicação. “O Fundo não possui recursos em caixa para liquidar seus ivos. Consequentemente, a liquidação dessas obrigações pode ensejar na necessidade de novos aportes de cotas”, explicam.
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Na sequência, entre os maiores retornos do quinto mês do ano, estão os fundos Personale I (PRSN11B) e o Caixa TRX Logística Renda (CXTL11), que acumularam altas de 47,54% e 25,37% respectivamente.
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Os 10 FIIs com os melhores rendimentos em maio de 2021 |
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Fundo Imobiliário |
Rentabilidade (%) |
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RCFA11 – GRUPO RCFA FDO INV IMOB |
60,00 |
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PRSN11B – PERSONALE I FDO INV IMOB – FII |
47,54 |
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CXTL11 – FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA |
25,37 |
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LATR11B – LATERES FDO INV IMOB – FII |
15,98 |
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DRIT11B – MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FDO INV IMOB – FII |
13,36 |
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ALMI11 – FDO INV IMOB – FII TORRE ALMIRANTE |
11,40 |
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SAIC11B – FDO INV IMOB – FII SIA CORPORATE |
10,96 |
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FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI |
5,70 |
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CARE11 – BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE FDO INV IMOB – FII |
5,57 |
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LOFT13B – LOFT I – FDO INV IMOB |
5,34 |
O estudo da Smartbrain também elencou os fundos imobiliários com os maiores retornos desde o início da crise do coronavírus, isto é, entre 28 de fevereiro de 2020 e maio de 2021. Os três fundos no topo do ranking são Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) com 51,67%, o Ouro Verde Desenvolvimento Imobiliário (ORPD11), com rentabilidade de 46,11%, e o Even Permuta Kinea (KINP11), com retorno de 39,59%.
Nesses 14 meses de pandemia, 62 fundos imobiliários (64,57%), de um total de 175 que foram negociados no período, conseguiram se recuperar e acumular retornos positivos. Na pesquisa, a Smartbrain considerou as variações das cotas e os rendimentos (também chamados de dividendos), que são os aluguéis dos empreendimentos.
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Desempenhos dos FIIs de fev/2020* até 31/05/2021 |
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Fundo Imobiliário |
Rentabilidade (%) |
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IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
51,67 |
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ORPD11 – OURO VERDE DESENV IMOB I FDO INV IMOB – FII |
46,11 |
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KINP11 – EVEN PERMUTA KINEA FII – FDO INV IMOB |
39,59 |
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CXTL11 – FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA |
35,54 |
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PLRI11 – POLO FDO INV IMOB – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I |
33,48 |
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TOUR13 – FDO INV IMOB TOURMALET II |
30,49 |
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TOUR11 – FDO INV IMOB TOURMALET II |
28,82 |
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NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE |
28,81 |
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HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB |
27,97 |
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BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO |
24,69 |
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