O conselho de istração da Alpargatas (ALPA4) aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 800 milhões, em até duas séries da espécie quirografária, que serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços s.
Serão emitidas no dia 12 de dezembro 800 mil debêntures no valor unitário de R$ 1 mil. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos (primeira série) e 7 anos (segunda série).
Com relação às debêntures da primeira série serão pagos juros correspondentes à variação acumulada da taxa DI acrescida de spread de 1,35% ao ano. Na segunda série, a remuneração será variação da taxa DI mais 1,50% ao ano.
A totalidade dos recursos líquidos captados será destinada à amortização ou pagamento de dívidas registradas no ivo da companhia, financiamento de capital de giro e gestão ordinária dos negócios.