As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quinta-feira (6), em uma sessão atenta à publicação de dados da economia americana, na véspera do payroll de janeiro, e à uma série de balanços de importantes empresas. No geral, o setor de tecnologia teve um desempenho superior, impulsionando o Nasdaq a uma alta, enquanto o Dow Jones teve um recuo. Foi destaque que parlamentares americanos planejam apresentar um projeto para proibir o chatbot da DeepSeek em dispositivos pertencentes ao governo do país, em dia no qual a empresa anunciou uma limitação de o ao seu serviço devido à escassez na capacidade do seu servidor. Os títulos de renda fixa de dívida pública do governo norte-americano (Treasuries) operaram estáveis, enquanto o dólarteve uma leve alta. O bitcoin, por outro lado, recuou.
O índice Dow Jones caiu 0,28%, a 44.747,63 pontos, o S&P 500 avançou 0,36%, a 6.083,57 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 0,51%, a 19.791,99 pontos.
De acordo com o HFE, os pedidos de auxílio-desemprego, que subiram além do previsto na última semana, não mostram nenhum sinal de recessão iminente e não há motivos para preocupação. “A política do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) é projetada para dar e à economia e ao mercado de trabalho antes que uma recessão se forme”, afirma. Segundo a Pantheon Macro, a ligeira recuperação no crescimento dos custos unitários de mão de obra vale ser observada, mas, por enquanto, a consultoria acredita que o presidente do BC americano, Jerome Powell, tenha razão ao dizer que o mercado de trabalho “não é mais uma fonte significativa de pressão inflacionária”.
Analistas esperam que economia dos Estados Unidos tenha criado 170 mil empregos no primeiro mês do ano, de acordo com a mediana de 25 projeções compiladas pelo Projeções Broadcast. O presidente dos EUA, Donald Trump, se reúne hoje, com os líderes da U.S. Steel e da FedEx, disseram fontes. A U.S. Steel pediu ao republicano que revertesse a decisão do ex-presidente Joe Biden de bloquear a aquisição da Nippon Steel. Porém, Trump prometeu bloquear a fusão durante a campanha eleitoral.
As ações da U.S. Steel avançaram 3,61%. Com as notícias sobre o DeepSeek, as ações da Nvidia subiram 3,08%. Entre os balanços, as ações da Qualcomm recuou 3,72% devido à previsão de receita abaixo das expectativas para o segundo trimestre. Na sequência, a Arm Holdings perdeu 3,34%, já que seus resultados trimestrais ficaram apenas em linha com as previsões do mercado. Com previsões de lucro operacional abaixo do esperado para este ano, os papéis da Ford caíram 7,49%, enquanto as ações da Bristol-Myers (-3,84%) e Honeywell (-5,64%) apresentaram quedas pelo mesmo motivo.
Com um balanço abaixo das expectativas, a Roblox despencou 11,06%. Amazon (+1,13%) e Cloudflare (-2,32%) divulgam seus resultados hoje após o fechamento. A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 23,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e caiu 0,27%.
Juros dos EUA operam perto da estabilidade
Os juros operaram em sinais diferentes, próximos à estabilidade. A alta nos pedidos de auxílio-desemprego e o crescimento abaixo do esperado dos custos unitários de mão de obra nos EUA limitaram os ganhos. Além disso, declarações do secretário do Tesouro dos EUA e do presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, pressionaram os rendimentos. Por outro lado, os juros tiveram leve impulso ao longo da sessão com rumores sobre um possível plano de paz de Donald Trump para a guerra na Ucrânia. Investidores aguardam ainda a publicação do payroll de janeiro, marcada para amanhã.
Neste fim de tarde, o retorno da T-note de 2 anos avançava a 4,210%. O rendimento de 10 anos tinha alta a 4,438%. O juro do T-bond de 30 anos recuava a 4,645%.
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Mais cedo, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que os juros das T-notes de 10 anos devem cair “naturalmente” com as políticas de Trump para conter a inflação, destacando o foco do governo na redução dos rendimentos dos títulos em vez de pressionar o Fed por cortes. Por sua vez, Goolsbee afirmou que o cenário de pleno emprego e inflação em queda permite cortes nas taxas, mas a incerteza sobre tarifas exige um movimento mais lento. De acordo com o HFE, os pedidos de auxílio-desemprego não mostram nenhum sinal de recessão iminente nos EUA e não há motivos para preocupação. “A política do Fed é projetada para dar e à economia e ao mercado de trabalho antes que uma recessão se forme”, afirma.
A Pantheon Macro diz que a ligeira recuperação no crescimento dos custos unitários de mão de obra vale ser observada, mas, por enquanto, a consultoria acredita que o Fed tenha razão ao dizer que o mercado de trabalho “não é mais uma fonte significativa de pressão inflacionária”. A BMO Capital Markets também destaca que o mercado está “muito sensível aos indicadores de emprego no momento”, dado o impacto direto nos cortes de juros. A consultoria aponta que um payroll dentro do consenso seria “benigno”, mas possíveis revisões anuais podem adicionar incerteza ao mercado de Treasuries. Analistas esperam que economia dos Estados Unidos tenha criado 170 mil empregos no primeiro mês do ano, de acordo com a mediana de 25 projeções compiladas pelo Projeções Broadcast.
Moedas Globais: dólar opera com leve alta
O dólar operou com leve alta ante a maioria das moedas, com investidores digerindo novos dados de pedidos de auxílio-desemprego acima do previsto e alta do custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos, aquém da previsão do mercado. Falas do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sobre preservar a política do “dólar forte” e declarações de Christopher Waller, diretor do Federal Reserve (Fed), sobre a posição dominante do dólar também estiveram no radar do mercado.
O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis principais moedas, fechou em leve alta de 0,10%, a 107,689 pontos. Ao final do dia em Nova York, o dólar era cotado em queda a 151,52 ienes. A libra esterlina cedia a US$ 1,2438. O euro recuava a US$ 1,0387. A moeda americana cedia a 20,4822 pesos mexicanos e rondava a estabilidade ante o dólar canadense.
Para o ING, o dólar segue perdendo força desde o anúncio do acordo fronteiriço entre os EUA, México e Canadá na segunda-feira. O banco ressalta que as tarifas sobre a China impactam menos os consumidores e produtores dos EUA do que as impostas ao Canadá e México, o que permite a Trump dedicar mais tempo à negociação de um acordo.
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Mais cedo, Bessent afirmou que o governo de Trump pretende preservar a “política do dólar forte”, e ponderou que deve trabalhar para evitar que outros países enfraqueçam suas moedas de maneira artificial e manipulem o câmbio para obter ganhos comerciais injustos. Waller, por sua vez, disse que não espera que o dólar perca a posição dominante do mundo como reserva de valor global e que vários fatores contribuem para a primazia da moeda americana. A libra esterlina conseguiu se recuperar das mínimas do dia perto das 17h45 (de Brasília), ainda que seguisse mostrando perdas expressivas após o Banco da Inglaterra (BoE) reduzir a taxa básica de juros.
No México, o corte da taxa básica de juros em 50 pb, a 9,50%, pelo BC do país também pressionou o peso mexicano, que reduziu os ganhos ante o dólar logo após o anúncio. O Banxico ressaltou que o ambiente inflacionário abre espaço para novo relaxamento das condições, mas fez alertas para incertezas diante das tarifas dos EUA.
Bitcoin opera em baixa
O bitcoin operou em leve queda, em uma sessão com menos movimentações para o ativo do que as anteriores na semana. A postura do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para criptomoedas segue sendo destaque para o mercado. Por sua vez, nas últimas semanas, a República Checa vem fazendo acenos aos ativos, incluindo a intenção em Praga de criar uma reserva estratégica de bitcoin, proposta já feita por Trump.
O bitcoin era negociado a US$ 96.216,56, em queda de 1,38% nas 24 horas até 17h10 (de Brasília), segundo a Binance. Já o ethereum recuava 2,86%, a US$ 2.700.
Bitcoin subiu após filho de Trump insinuar um investimento na criptomoeda, afirmam analistas do Saxo Bank em nota. Eric Trump disse que “parece um ótimo momento para entrar no bitcoin” em uma postagem na plataforma de mídia social X. Ele também vinculou o World Liberty Financial, apoiado por Trump, uma iniciativa financeira descentralizada centrada em um token criptográfico chamado WLFI. No geral, o mercado criptográfico permanece resiliente, apesar das pressões macroeconômicas, dizem os analistas.
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Hoje, foi publicado que a República Checa isentará o Bitcoin e outros ativos digitais do imposto sobre ganhos de capital para participações mantidas por mais de três anos, após a pelo presidente do país, Petr Pavel, de uma nova legislação que alinha a tributação da criptografia com os títulos tradicionais.
O conselho do Banco da República Checa está determinado a adotar uma abordagem transparente e a comunicar ao público a sua opinião sobre uma eventual criação de uma reserva de bitcoins. O presidente espera que seja preparada uma análise para avaliar a possibilidade de investimento em outra classe de ativos. A maioria dos membros do Conselho de istração do Banco pretende uma análise aprofundada antes de chegar a qualquer conclusão, embora ainda não tenha sido definido um horizonte temporal para a análise, aponta o ING. “No entanto, a discussão está ganhando força e parece que é o momento certo para obter uma compreensão mais abrangente de uma relação potencial entre os bancos centrais e o mundo criptográfico”, conclui o banco.
Na semana ada, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, rejeitou a sugestão de seu colega tcheco, Ales Michl, de incluir o bitcoin entre as reservas oficiais de seu país. Embora a República Checa não utilize o euro, faz parte da União Europeia e, portanto, o seu banco central faz parte do Conselho Geral do BCE, que é presidido por Lagarde e aconselha os Estados-Membros sobre a política financeira.
