Após anunciar que firmou compromisso de financiamento de até US$ 1,25 bilhão, nesta segunda-feira (24), a Gol (GOLL4) relatou em documentos na Corte de falências de Nova York que está em “negociações avançadas” com outros investidores para levantar mais US$ 650 milhões. O objetivo é obter os recursos necessários para concluir o seu plano de captação e sair do Chapter 11, o equivalente è recuperação judicial na justiça dos Estados Unidos, que prevê a necessidade de até US$ 1,9 bilhão, e tocar a vida após esse processo.
O compromisso de US$ 1,25 bilhão foi conseguido com as gestoras de ativos alternativos Castlelake, que cuida de mais de US$ 25 bilhões de recursos, e a Elliott Investment Management, com mais de US$ 73 bilhões em recursos – “cada um em nome de certos fundos e contas afiliados ou geridos por eles”, explicam os documentos em Nova York. Só a carta de compromisso firmada pelas duas gestoras tem 50 páginas. Na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Gol soltou comunicado hoje pela manhã sobre os valores sem revelar o nome dos investidores. As ações da aérea têm alta de mais de 6% na B3.
“Os devedores [Gol e afiliadas] estão atualmente em negociações avançadas com outros possíveis investidores para finalizar os termos do saldo do financiamento de saída”, afirma o CEO da Seabury International Corporate Finance, John E. Luth, em um documento da corte americana em apoio a Gol.
Os recursos em negociação serão utilizados pela companhia aérea para pagar o empréstimo DIP, modalidade para empresas em dificuldade financeira, que conseguiu logo após acionar a Justiça dos EUA para solucionar os seus dilemas financeiros, em janeiro do ano ado. Parte do montante também ajudará a prover capital de giro e financiamento para o dia a dia da Gol após o Chapter 11.
A data prevista para a conclusão da alocação desse novo financiamento é 19 de abril, conforme os documentos na Corte de Nova York.
Na prática, a Gol precisa de mais US$ 650 milhões uma vez que, conforme o anúncio feito hoje, firmou compromisso com outros investidores para financiamento de até US$ 1,25 bilhão. Somados, os dois totalizam o montante suficiente que a aérea precisa para concluir o seu processo de recuperação judicial na Justiça dos EUA.
Os US$ 1,25 bilhão anunciados hoje podem ser reduzidos, até um compromisso de US$ 750 milhões, explicam os documentos, caso a empresa aérea consiga mais recursos de outros investidores ou outra forma de captação.
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“A Gol reitera que reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações”, informa comunicado da Gol hoje.
O juiz da Corte de falência marcou para 20 de maio a audiência de confirmação do plano de financiamento da Gol. A companhia aérea está em processo de recuperação judicial desde o início de 2024.
