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O GPA (PCAR3) anunciou nesta segunda-feira (11) que iniciou os trabalhos para a realização de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da companhia no valor estimado de R$ 1 bilhão. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a decisão está alinhada com a proposta de continuidade aos trabalhos de melhoria operacional da companhia, iniciados em 2022.
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O principal objetivo, afirma, é garantir recursos adicionais necessários para uma maior flexibilidade financeira, mantendo o foco na operação para uma próxima fase de crescimento. O GPA engajou, para análise da viabilidade e dos termos da potencial transação, o Banco Itaú BBA (ITUB3) e o BTG Pactual (BPAC11), e como assessor financeiro, a BR Partners Banco de Investimento (BRPR3).
A potencial oferta insere-se no plano de otimização da estrutura de capital da companhia, que compreendeu a venda de ativos não core (negócios secundários), incluindo a venda da participação de 34% na Cnova N.V., e o processo de venda da participação de 13,3% no Almacenes Éxito. Segundo a empresa, caso a potencial oferta seja efetivada, os recursos obtidos serão empregados na redução do endividamento da companhia, com a consequente diminuição da sua alavancagem financeira.
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Ainda, no âmbito dos estudos preliminares e planejamento estratégico para consecução da potencial oferta, a companhia convocou assembleia geral extraordinária (AGE), a ser realizada em 11 de janeiro de 2024 em primeira convocação, para deliberar acerca do aumento do capital autorizado da companhia para até 800 milhões de ações ordinárias e proposta da istração para eleição de uma nova chapa de Conselho de istração, condicionada à liquidação da potencial oferta e com posse 30 dias após a liquidação.
“A chapa proposta para eleição na assembleia geral extraordinária ora convocada é fruto de alinhamento entre a istração da companhia e seu atual acionista controlador, Casino Guichard Perrachon”, ressalta a varejista.
A chapa é composta por nove membros, sendo seis membros independentes: Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves e Renan Bergmann, atuais membros independentes reconduzidos ao cargo, e José Luis Gutierrez, Márcia Nogueira de Mello e Rachel Maia, novos membros independentes.
Dois membros são indicados pelo Casino: Christophe José Hidalgo e Philippe Alarcon, além de continuar contando com o Marcelo Ribeiro Pimentel, como membro representante da istração da companhia. Além disso, a Chapa indica Renan Bergmann como Presidente do Conselho de istração. “A composição ora proposta é condizente com a potencial diluição do atual acionista controlador”, afirma o GPA.
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A empresa lembra que a efetiva realização da potencial oferta, seus termos e condições, assim como qualquer operação para captação de recursos, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores.
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