A Iguá Rio de Janeiro fará a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em até duas séries, no valor total de R$ 3,8 bilhões.
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Serão emitidas, inicialmente, 3,8 milhões de debêntures sustentáveis com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A Oferta será registrada sob o rito automático de distribuição, não estando sujeita à análise prévia da CVM.
Serão R$ 2 bilhões correspondentes às debêntures da primeira série, que serão distribuídas em regime de garantia firme de colocação; e R$ 1,8 bilhão correspondentes às debêntures da segunda série, que serão distribuídas em regime de melhores esforços de colocação, observado que este valor poderá ser diminuído em razão da possibilidade de distribuição parcial.
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As debêntures da primeira série terão prazo de 20 anos, com vencimento em 15 de maio de 2043. Já as da segunda série têm prazo de 29 anos, com vencimento em 15 de maio de 2052.
As debêntures terão spread 2,65% ao ano e 8,80% ao ano incidentes desde a data de início da rentabilidade ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.
O valor captado com as debêntures serão utilizados para o pagamento da outorga fixa relativa ao contrato de concessão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro com a interveniência-anuência da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, para prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na área de concessão relativa ao Bloco 2, formado pelos municípios do Rio de Janeiro (AP-4), Miguel Pereira e Paty do Alferes.
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